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2019年通信策略深度:从“巨变”到“聚变” 新技术融合重塑通信行业四大趋势

2018-12-19 13:20
来源: 中信建投
编辑:东方财富网

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  趋势展望:格局生变,新设备、新技术、新应用,各有机会。

  一是从5G技术变革看供应链格局变化。MIMO带来基站天线、射频、PCB变革;高频推动PA技术发生改变,材料从金属氧化物半导体(LDMOS)向碳化硅衬底外延氮化镓(GaN-on-SiC)转变。技术革新既影响量价,也有望带来供应链变局。

  二是从ICT融合看网络重塑以及云计算。5G速率提升及网络架构调整,给光模块、时间同步带来新需求,也使ICT融合加速,让NFV/SDN、边缘计算走向商用,模式将变。IT投资占通信网络投资的比例有望大幅提升,柔性网络也将激发新商业模式。

  三是从典型应用看5G网络的长期价值。5G改变社会,建网增加capex,大弹性或将出现在2020年,看好该阶段全球设备商的投资机会;2019年起,5G试商用/商用,有望逐步验证云AR/VR、网联无人机、智能驾驶等应用,数据也将爆发,推动云计算。

  投资建议:行业回暖,景气向上,5G与非5G板块均需关注。

  展望2019年,通信行业值得重点关注。因为行业开始景气向上,且有望持续3-5年,将给业绩向好奠定良好基础。

  首看5G,我们预计2019年将是中国5G元年,试商用将如期而至,商用也存可能,预计中国全年将新建开通5G基站10万站左右,全球预计在30-40万站左右。建议立足中国,放眼全球,持续关注5G重点标的:烽火通信、某设备商、深南电路、光迅科技、武汉凡谷、世嘉科技、天孚通信、通宇通讯、天奥电子、华体科技、中国铁塔、爱立信、CREE、罗杰斯、赛灵思等。

  再看IDC及云计算、网络安全、智能控制与物联网、自主可控与卫星导航及通信等板块。5G发展也离不开上述板块,主要标的包括:光环新网、深信服、星网锐捷、中际旭创,中新赛克、恒为科技,和而泰,海格通信、华力创通、振芯科技等。

  风险提示:5G/云/北斗等进展不及预期等。

(文章来源:中信建投)

(责任编辑:DF328)

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